1、指数分析
(1) 上周预计本周是收一根十字星的小阴线或小阳线，本周的最终结果是基本敏合。下周进行推算会存在2种如下剧本走势推演。但总体趋势是向上的，理由比较简单，只要成交量能一直保持1万4千亿以上，指数就跌不下去，且距离1月底的春节，大概还有6-7周的交易日，指数真正的头部也是应该先摸完3600点的高度后再在春节前再做缩量的整理调整。且考虑到川总1月的上任，带来的冲击，也应该先提前拉出空间为冲击带来的下跌留有冗余量（估计300-400点的下跌少不了）。
(2) 对于剧本一，是最弱的走势评估，但由于指数应该是保持最多2根周阴线的底线，因此最坏情况就是下周再开一根周阴线。剧本二就是比较强势的走势，下周前2-3天完成探底后，开始新一轮的上涨。个人偏向于剧本二。
(3) 周五时，其实前期老热点机器人处于将死，但未完全死的状态，剩下爱仕达与五洲新春2个在支撑。从统计数据角度去分析，前两次热点完成切换，需要几十只股票做出-10%以上的跌幅，周五时只有10只+，因此数据上未达标。因此结论就是前期老热点机器人处于将死未死，所以具体影响到指数的情况，就是还需要2-3个交易日，把机器人板块完全揍死，换到新热点后自然就重新带动指数上涨了。
(4) 机器人大多是6-7周的股票，从疗效上看，显然他们是带不动的指数的板块。首先其中的股票大部分都是非权重股，且数量也不多，群众基础差。指数要重新摸下3600点的高点，还是得权重板块或群众基础好的板块来做上涨的引领。笔者首先排除掉的就是互金与券商，毕竟他们是头部走势比较明显。猜测可能性比较大的是数量比较多群众基础好的信创、计算机、国产替代、与ai之类的板块，另外就是大消费之类的板块。从周五还能创新高且收阳线的个股数量去做一个板块的聚类分析，大概可以模糊看出出一些端倪。
(5) 具体到周五在-2%指数跌幅下（大跌是最好的选股场景），能有比较好表现的就是抖音系的AI概念股（包括软件与硬件）。其实本周上还是高科技与新质生产力。只不过是应用场景有所不同而已，之前炒了华为系的，现在轮到抖音系更有新鲜感。此外，抖音系的确是有不少产品已经开始落地应用推广了，并非是上年的国内瞎炒的ai大模型，如果能持续落地那么就是需要参考新能源的那一轮的持续性了。
2、热点分析
(1) 老热点机器人：时日无多，短期见顶基本是板上钉钉。
(2) 新热点：抖音概念，包括AI大模型、AI可穿戴设备。例如：乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、润欣科技、润泽科技、省广集团。
3、周阳股
- 20241129批次
建设工业
沃尔核材
纳芯微
普冉股份
兆易创新
润欣科技
润泽科技
引力传媒
新华传媒
天利科技
广哈通信
惠发食品
视觉中国
汇州智能
国盛金控
美邦服饰
西安饮食
4、个股分析
- 中芯国际
(1) 本周中芯虽然没有借助周线的10ma进行反弹，但是笔者认为问题不大。这里主力有凑斐波拉契时间窗的嫌疑，刚好第13周做一个底部。同样的手法，之前在2023年5月也做过。且本周已经是第二周的周阴线了，参考最近主力就只敢开2根周阴线，那么下周开周阳线的概率就很大了。
(2) 策略上：短期已经跌到笔者认为的目标价，距离60ma（81元）非常接近，短期下跌风险很少，反弹概率很大，就该买。
(3) 回到行业上，国内的SOC芯片开始启动新一轮的势头了，而SOC的代工国内可是只有中芯的独家强项，唯一能做28nm以上的代工就只有它。下游的soc都开始了兴旺起来，那么中芯作为上游自然是订单无忧的。（PS：soc普遍都是40nm、28nm以上的制程）。
(4) 周五虽然跌幅比较大，但是更多的只是做了最后的补跌，类似中微公司。预计下周开始会开始周线的B浪反弹。
- 中微公司
(1) 中微迎来了周线级别的跌破5ma，那么笔者自然是要下手支持下的。目前除了本周做了补跌外，还顺手做了对前期高点的回踩，主力是真一石二鸟的操作。
(2) 与中芯类似，笔者认为中微也是最多2根周阴线。下周开阳。
- 普冉股份
(1) 概念：抖音豆包智能耳机的NOR FLASH提供商。
(2) 进入周线级别的三浪主升，3周的时间窗
(3) 日线7天的周期。
- 清溢光电
(1) 本周到达11周的时间窗口，主力选择在11周周期做个见底的阴线，那就看下周是否开始做阳线启动了。
(2) 可以看出主力在股价跌到位后，还是很呵护走势的，一直最多2根日阴线，这一点对比中微与中芯来说，清溢光电温柔很多了。
- 小商品城
(1) 策略上非常简单，只要日线上不跌破10ma， 持股即可。本周是如期开了跟周阳线，上涨趋势还在延续。
5、思路拓展
(1) 周六看usa的博通，字节大量采购了asic芯片，用于推理。可见2025年的趋势，是从用于ai训练的算力芯片，转向ai推理侧。
(2) 对于ai推理，反而是利好国内的，首先ai推理是不需要很强劲的算力的，对芯片的要求比起训练低很多，国内的训练芯片一直受限于被usa打压，没法用最好的先进制程进行制造导致算力不高。但如果在推理断，其实算力的要求并不高，且属于落地应用的范畴，算力的总量是大很多的，但是对单个芯片的要求并不高。
(3) 对于ai推理芯片，可以分为云端的推理，与用户侧本地的推理芯片。云端对应国内的就是龙芯中科、海光信息。用户侧：就是乐鑫科技、全志科技、瑞芯微、恒玄科技、矩芯科技、中科蓝汛，再加存储芯片，如普冉、兆易创新、东芯股份、江波龙之类的。
(4) 但不管是云端还是用户侧的芯片制造，国内独一家的代工制造只有中芯国际，这也是笔者很喜欢它的原因，因为它太特别且唯一性很高。且从另一个角度看，国家大基金一期已经减持了很多公司，唯一没减持过的就是中芯，大基金不傻，它不减持必然是认为当前价格原未到目标价。
(5) ai的落地应用已经势不可挡，AI推理芯片是个不错的赛道。
6、月线主升浪股票
清溢光电
伊之密
北方华创
中微公司
中芯国际
亚太股份
洛阳钼业
雪峰科技
张江高科
世运电路
斯瑞新材
联瑞新材
普冉股份
小商品城
沃尔核材
福晶科技