1、指数分析
(1) 沪指即将迈入九月，当前已经连续上涨了4个月，那么参考过往的行情，乐观情况下还有根小月阳线，但正常情况会是个小月阴线，特别是刚越过了10年的高点3700点，9月份开月阴线笔者认为是大概率。且考虑到10月份有新的国庆节大月点，那么九月用来调整洗洗盘，在整体时间把控策划上会比较合理。
(2) 周线上，关税战的低点后的第21周已经到达，也是个容易出拐点的时间点。
(3) 若9月出现下跌，那么周线的10ma位置，应该会是个重要的真底部支撑。
(4) 对于科创板来说，主升浪是百分百已经开始了，且当前已经越过前高位置太多了，这里做回踩前高，笔者认为可能性太低，往后应该靠2-3根小月K线来耗时间，等待5ma往上靠。
(5) 本周寒武纪明显是收到窗口指导，不希望它涨太快，把指数往上拉动太多。另外，由于2个月已经涨了接近3倍了，所以笔者认为最近往后几个月其应该不会有太多上涨的空间。后面的科创板带动，应该会有其他权重股进行接棒。
2、热点分析
(1) 稀土相关的
(2) AI相关的，包括：国产半导体、之前提示的半导体材料等。
(3) 有色金属
(4) 此前提到的CPO、PCB之类的，已经大涨了3个月，A股再牛的股票，很少可以连续大涨4个月的，因此，9月份笔者认为他们是有潜在危险的，特别是当英伟达的股价有什么风吹草动，容易引发获利盘出逃。
(5) 抛开行业概念来讲，最近其实核心资产是引来了估值重估，例如：立讯精密、歌尔股份、宁德时代、福耀玻璃这种大家伙都有不错的涨幅，其实就是核心资产再次被重新估值了
3、周阳股
锐捷网络/中兴通讯/光迅科技
领益智造
方正科技
兆易创新/澜起科技
宇晶科技
深科技
福晶科技/路维光电/飞凯材料/华海诚科
云南锗业/洛阳钼业
长江通信
分众传媒
千里科技
巨化股份
4、个股分析
- 中芯国际
(1) 上周提示的过109元的高点已经超额实现了。但由于周五晚公告停牌，收购子公司中芯北方剩余49%股权。
(2) 中芯北方资产质量不错的，一直都是盈利的，类似的情况，在华虹也出现，且华虹先停牌也会先复牌，因此可以参考华虹的收购复牌后怎么走的。
(3) 由于已经新高了，这次的新高是不是B浪，要看复牌后会不会跌回箱体来判断。
- 中微公司
(1) 本周五一直压盘到日线5ma下方，有做日线2浪ABC平台型调整浪的嫌疑，技术上就是持股等待新高突破即可。
(2) 周五的下跌主要受寒武纪与北方华创的影响。其中北方华创作为半导体设备的老大，其半年度业绩不怎么样导致一个大低开，影响整个半导体设备。当然知情的都了解，北方华创那业绩更多是为了方便做低股权激励的目标故意修饰业绩的。至于中微的半年报是一如既往的优秀，只是没什么爆发性的超预期而已。但是作为连续14年都可以保持35%以上年均增长的公司，这份答卷是非常厉害的。
(3) 笔者根据个人的认知，全出半年报中的亮点，用于先进制程的ICP刻蚀与CCP刻蚀机，基本都是beta机了，距离正式版基本是很接近，另外从累计投入金额那看，也是很接近预计投入金额。因此中微的刻蚀，是可以赶上接下来国内先进制程扩产的风口的。此外，也开始了其他类型的设备研发，后续也保持有增量的希望。
(4) 没有对比没有伤害，对比北方华创的半年报，中微的半年报一直都是透明、易懂、用心的。说不定接下来的一段时间，作为老二的中微会比北方华创走得更好。
- 安集科技
(1) 安集科技本周有开始加速的嫌疑，因为突破了上涨通道的上轨，若下周还是保持强势，那么估计会进入加速阶段。
- 思维列控
(1) 上周笔者预计本周开周阳的，最后还是实现了。主力还是很有控制地最多开2根周阴线，因为这一轮行情它显然是没有做完的。
(2) 技术细节上，就是涨停板的最高价是支撑，虽然周四是跌破了，但是周四是一根阳线，因此这种跌破并不是有效的跌破，只是主力盘中利用瞬间的破位来完成最后的洗盘。
(3) 笔者认为这一轮应该是可以到37+的股价的。只要不跌破日线22ma，这股应该可以一直持有的。
- 联瑞新材
(1) 继续等待周线跌破5ma