1、指数分析
(1) 沪指九月份最终收成了一根月阳线，笔者反而觉得不太好。毕竟开一根阴线可以当作已经调整了洗盘，但是收成一根月阳线，既可以说国家队最近善良了给大家安心过个国庆节，但是笔者参考历史牛市状况下的走势看，一根小月阳线后大概是2种走势：a.下个月接一根大月阳线；b.继续调整直至碰到月线5ma再拉起。
(2) 笔者倾向于沪指至少碰一下月线的5ma再开始下一轮行情，5ma的位置大概在3700点。
(3) 从2015年开始，沪指是最多月线5连阳，当前已经是月线5连阳了。虽然不能刻舟求剑机械地认为下个月必定开月阴线，但是应该观察10月的头2个交易日是什么走势，再判断。
(4) 对于科创板，国庆假期，港股的中芯国际是大涨的，但是上一年的套路是假期港股大涨，当a股一恢复交易，就来个高开低走的砸盘，这是国庆后的第一个交易日需要提防的。本周既然没有周阴线，那么当前就不是周线的abc走势。而是以日线10ma的上升通道走势，因此什么时候跌破10ma，就结束这一轮的上涨。
(5) 近期国家队一直控盘，控制着指数的上涨速度，因此没必要追涨杀跌，而是应该选取优质的个股灵活高抛低吸，10月底会出新的十五五规划，估计十五五规划出台后，才会开始新一轮的上涨。
2、热点
(1) 国产半导体、存储芯片之类。从准备IPO的股票需求来说，需要上摩尔线程、盛合晶微、两长等都是国内的国产半导体大家伙，需要拉高整个板块的估值与气氛。每年国庆期间usa都喜欢加码科技制裁，今年也不例外，笔者一直认为国产半导体的设备与fab是具备长期逻辑的，这是对岸的usa的对抗意识决定的。
(2) 具体说说存储芯片，分成2组：a.节前一直猛涨的模组厂家：例如江波龙、佰维存储，容易国庆后出现转折，进入滞胀阶段。对于存储芯片设备与材料类、封测类，由于节前比较收敛，反而节后还有持续性，例如：深科技。
(3) 笔者认为存储的确定性高，主要是AI越普及，需要存储的数据就会越多，AI模型的越普及，推理时需要的dram也会越多，这是必然的发生的。回到A股中来说，存储芯片的涨价短期利好的是模组厂，因为相当于库存的存储芯片涨价了，短期突然多了一笔利润。但是库存消耗完后，模组厂新进货的存储芯片成本也是会涨的，真正有长期逻辑的是存储原厂，如长江存储与长鑫科技，另外就是设备与材料了。映射到具体个股来说，模组是涨到最快的——相当于一次性兑现所有利好，而原厂与设备则需要通过时间逐步兑现利好，所以会是走长期趋势的。
(4) 对于上个月已经开了一根大月阳线的股票来说，若下个月还想继续开大月阳线，那么最近的国家队的手法可以参考澜起科技的9月初走势：月初头几天先大跌几天进行洗盘，但一般不会跌破重要的支撑均线如22ma，然后拐头缓慢上涨。
3、周阳股
- 存储芯片：联瑞新材、德明利、同有科技、江波龙、兆易创新、京仪装备、赛腾股份、联芸科技、深科技、太极实业、华海清科、澜起科技
- 设备三傻：北方华创/中微公司/拓荆科技
- 光刻胶：飞凯材料/中巨芯/彤程新材
- 光刻机：奥普光电/福晶科技
- 其他：三一重工/朗迪集团/精达股份
4、个股分析
- 中芯国际
(1) 以日线10ma为上涨通道，不跌破10ma前，都是上涨趋势。
(2)
- 中微公司
(1) 虽然国庆前一周没有如期开出周阴线，但是9-30作为9月最后一个交易日，开了根小阴线，有点短期要洗盘的味道。
(2) 笔者个人猜测，会走出类似澜起科技的月初洗盘走势，先利用国庆后只有2个交易日的一周开出一根周阴线进行洗盘。
- 安集科技
(1) 进入加速主升阶段，不跌破22ma，都可以一直持有
- 联瑞新材
(1) 联瑞的手法是比较似澜起科技的，9月初开始杀跌，完成了一个大ABC的调整浪结构，且9月份用不了比较长的时间洗盘，算是非常充分了。
(2) 9-30的一根冲高回落阳线，是个有意思的手法，若10-9高开然后突破新高开阳线，那么将进入主升浪的加速上涨时期，需要密切留意。