1、指数分析
(1) 本周关键的看点有2个：沪指开出了周阳线产生了新的周阳股、光模块的代表中际旭创开出第二根周阴线且日线形成了下跌趋势。这意味着市场不需要光模块（英伟达链）引领都可以上涨，意味着英伟达链海外算力概念股票不再是核心上涨热点。
(2) 上周提示了本周最坏的情况就是周一补完缺口就会见底是兑现了的。对于下周的走势，笔者认为本周一的低点不会被跌破，往后走势不外乎继续上上下下横盘震荡，要么就是大阳线越过所有重要均线，开始沪指的第五浪上涨，后者是我们需要重点留意的情况。笔者再强调一次，沪指当前均线已经拧好了，随时一根大阳线千军万马来相见，往上一顶就会均线多头排列开始发散的。
(3) 对于科创板来说，笔者认为即使本周开了周阴线也问题不大，毕竟本周也是创了新高，低点与高点还在上移。更重要的是科创的好几个权重核心二季度，三季度的业绩均是有很大的预期很好的。很多人喜欢单纯看着指数的K线来猜测走势，笔者认为这是不严谨的，关键还得是看成份股的业绩与可能的走势，他们才是决定指数的走势的关键。
2、热点分析
(1) 热点范围仍然是笔者一直看好的：半导体设备（非常看好，有扩产的实打实的产业逻辑支撑）与半导体材料（稀缺，缺货类），大权重类的科技龙头，国产半导体相关的股票（非蹭概念的那种）
(2) 但需要注意的是，从复盘看到的走势看，即使是国产半导体范围的，也会大幅缩圈，往后是只有真正属于核心的才能具备继续上涨的可能
3、周阳股
- 中芯国际/晶合集成
- 中微公司/北方华创/京仪装备
- 先锋精科/富创精密
- 灿瑞科技
- 星宸科技/中科蓝讯
- 清溢光电/有研新材/华海诚科/艾森股份
- 紫光股份/星网锐捷
- 科伦药业
4、个股分析
- 中芯国际
(1) 先做中芯国际可能的走势的2种推演：
- 走势A：日线这一轮完成了一浪的上涨与一个复杂的abc调整浪，下周完成日线的22ma回踩或A浪底（139.60元）的回踩，开始做日线的三浪上涨，这是比较乐观的走势。
- 走势B：需要上升到周线的维度进行分析，周线做完了一浪的上涨且B浪创了新高，但是需要再跌一个C浪，那么这个C浪当前至少需要再跌2-3周左右，回踩周线的22ma或10ma，然后才开始周线的3浪上涨。
(2) 无论那个走势，最后的方向均是向上的，只是需要等待的时间的差异，坚定持有即可，跌多了可以放心买入，无论庄家如何通过K线玩弄持有者，但是中芯国际的基本面是不受干扰的，二季度与三季度的代工费用在不断上涨，产能利用率持续满载，且新产线不断投入上线，最终都会反应到股价上，只需要以不变应万变即可。
(3) 短线走势可以进行一个简单的预判，下周一开阳，因为这一轮上涨最多3连阴。
- 中微公司
(1) 细心的人其实可以发现中微最近一个月的走势里，状态是与之前完全不一样的，只开单根阴线，这是处于强势上涨过程才出现的走势，因此，当前就是在主升浪中。
(2) 当前处于周线的三浪上涨过程中，本周开出一根小周阴线并不意外，笔者上周就提示了会出现这个走势。周线上，高点与低点还在上移，因此上涨趋势仍然保持，不少人是不知道周阳股的上涨过程中，是可以中间开阴线的，开了反而持续性会更好，假若一直连阳往往只有8-9周的上涨就结束了。但不少散户只喜欢一直开阳线，他们觉得这样很舒服，但却不知道舒服代价就是股票的上涨持续性降低。
(3) 由于当前处于周线的三浪上涨趋势中，因此周线5ma就是短线下跌调整的底线，下周的周线5ma范围大概在380-39X之间，因此，这个区间是可以抄底加仓的。
(4) 基本面上，比较复杂，笔者这里简单概括一下。叙事逻辑是，长鑫科技由于拿不到最高端的EUV光刻机，单靠DUV光刻机生成DRAM则额外更大量的刻蚀机进行辅助，这体现到最近就是中微在国产设备三巨头里股价涨最快的那个。长鑫科技的扩产，若能与苹果签下长期协议，那么通过消费电子这个领域就达到了出海，除了长鑫科技，包括所有的国产设备、材料都增加了出海的叙事逻辑，估值空间上限会大幅打开。对于海外的AI数据中心，长鑫科技估计是吃不到份额的，顶多参与国内的AI建设。因此，后续需要关注苹果是否可以成功游说US政府放开消费电子采购中国的存储芯片。
- 思瑞浦
(1) 维持上周说的，要进行C浪下跌的观点。且这个C浪的时间不断，至少2-3周级别的。
- 甬矽电子
(1) 并没有按照预计的进行C浪下跌，那么庄家在周线这里并不是按照浪型进行走势的策划，属于不太好做波段的股票。但是走势上应该是沿着日线10ma这个通道进行上涨的，因此，10ma不跌破就可以一直持有。技术上也只有这个策略可以应对。
(2) 其属于先进封装板块的，但长电科技、通富微电、盛合晶微的上涨趋势已经结束，因此，甬矽电子的短期走势不确定性很大，笔者并不推荐参与。
- 紫光股份
(1) 上周就提示上周五的低位放量大阴线可能就是见底的标志。那么本周二股价就修复回去，就是应验了笔者的猜测。同时，也是笔者之前总结的一个套路，大阴线后的三个交易日內能够修复回去的，后续大概率是有上涨行情的，这是需要注意的。
(2) 短线走势上，虽然涨幅比较不错，但是周三至周五的K线上下翻飞，浮筹处于出清阶段，估计后续还有一次调整，当前庄家还未完全很好地控制股价，所以距离开启主升浪的时间点还有一段时间。
(3) 但这周已经成为了周阳股，且回踩了周线120ma的均线，笔者认为是一个不错的值得低位布局的股票。交换机的锐捷网络已经公布了一个不错的二季度的业绩，那么紫光股份作为拥有交换机、超节点产品线的公司，笔者认为还是有潜力的。